Zilver, wat doe je nu?

Nog  niet zo lang geleden (zie goud en zilver zetten een stap terug) had ik aangegeven dat goud en zilver helemaal nog niet in een hype zitten en dat de daling van beide edelmetalen normale volatiliteitsverschijnselen waren. Ook had ik geponeerd dan zilver zou outperformen ten opzichte van goud ( zie goud/zilver ratio). Zoveel en zo snel gelijk krijgen, overtuigt mij nog heviger om nog meer te belegen in goud en zilver. Goud en zilver is het echte geld, niet die papieren briefjes die waarde krijgen door er wat getalletjes en tekeningen op te drukken.

Sedert het dieptepunt 1319$ van goud eind januari, heeft het gele metaal een run van bijna 9% neergezet met een All Time High van 1436$. Door de sterkere euro hebben we hier nog geen ATH.

Wat zilver gedaan heeft de laatste weken tart weer alle verbeelding. Van een goede 26$ eind januari naar 35,7$ of een stijging van meer dan 33%, een record sinds de zilverfraude van de gebroeders Hunt in 1979 . Waar gaat dit eindigen? Ook hier is de stijging in euro iets minder.

De stijging van beide metalen is des te opmerkelijker omdat beide alle technische analyse’s tegen hadden. Zowat alle indicatoren stonden op rood. Zo zie je maar dat TA nogal vaak met een korrel zout genomen moet worden.

De grote vraag is: Vanwaar komt de stijging van zilver? Je moet weten dat 1 jaar geleden zilver slechts net 15$ noteerde, of een stijging van 135% in 1 jaar tijd. Eén van de logische verklaringen ligt in manipulatie. Zilver wordt al ettelijke jaren onderdrukt (net als goud) omdat beide de vijand zijn van papieren geld. Het papieren geldsysteem is 1 grote Ponzifraude, waarvan banken enorm profiteren en veel geld verdienen op de kap van de echte economie. Dit geldsysteem moet zo lang mogelijk in stand worden gehouden en daarom moet de goud- en zilverprijs onderdrukt worden. Dit gaat al vele jaren goed maar met de kredietcrisis is veel aan het licht gekomen.

Eén van de banken die het meest verantwoordelijk is voor die onderdrukking is JP Morgan. Ze doen dit door grote shortposities aan te houden in zilverfutures. Anders gezegd: ze verkopen continue zilver die ze niet hebben. JP Morgan kwam echter in nauwe schoentjes. Enerzijds werd meer en meer openbaar dat JPM fraudeerde met die zilverfutures (dit leidde tot een rechtzaak). Uiteindelijk sloot JPM zijn afdeling die zich met het shorten van zilver bezighield. Dit was in  augustus 2010 en sindsdien begon zilver aan zijn klim. Nog steeds staan er veel shortposities open die gesloten moeten worden omdat men het zilver gewoon niet kan leveren. Het gaat er nu vanaf hangen hoe erg deze tekorten zijn. Dit zou tot een volledige short squeeze van het zilver kunnen leiden.

Waar de prijs uiteindelijk zal landen, blijft gissen. In ieder geval is een prijs van 40 à 50$, tot voor kort ondenkbaar, in snel tempo waarheid aan het worden. Zolang er eenbackwardation is in zilver (futureprijs in de verre toekomst ligt lager dan in de nabije toekomst), wat wijst op huidige schaarste, maar verwacht worden dat zilver blijft stijgen.

De bekendste en grootste zilver expert Jason Hommel stelt 500$ in het vooruitzicht en dit zou al in 2012 kunnen. Een andere zilverkenner, Eric Sprott, die zijn eigen ETF zilver fonds heeft, spreekt van een zilverprijs tussen de 50 en 60$ dit jaar. Wie ben ik om hen tegen te spreken.

Beleggen in fysiek zilver kun je hier. Meer uitleg vind je op deze pagina.

Investeren in zilver gerelateerde producten, kun je hier. Meer uitleg vind je op deze pagina. De schrijer van dit e-book heeft aangegeven om het boek binnen enkele dagen off-line te halen. Wees dus snel.

Goud en Zilver zetten een stap terug

Zowel goud als zilver hebben een enorme run erop zitten de laatste maanden. Zelf heb ik het daar niet voor. Natuurlijk vind ik het leuk als beiden stijgen, maar goud en zilver dienen om mijn kapitaal te beschermen, niet voor korte termijn winsten. Dat beiden nu een stap terug zetten, is de logica zelve. Vorig jaar stond goud nog onder de 1000 dollar per ounce en zilver aan 15 dollar.Een trage stijging (10  à 15% per jaar) is veel kwaliteitsvoller dan wat nu gaande is. Speculanten zorgen voor volatiliteit waardoor we nu even in een zure appel bijten.

Is er iets veranderd waardoor goud en zilver in elkaar zouden ploffen? Integendeel euro’s en dollars worden massaal uit het niets bij gecreëerd, waardoor hun waarde op termijn onderuit wordt gehaald. Berichten als zouden zowel goud en zilver fysiek nog altijd zeer gegeerd zijn en waarbij zilver zelf moeilijk leverbaar is, blijven aanhouden. Er wordt echter enorm veel zilver op papier verkocht en die papieren prijs is manipuleerbaar. Meer en meer insiders spreken van een ontkoppeling van deze papieren markten en de fysieke markt. We blijven het opvolgen.

De bekende investeerder Jim Rogers zegt het volgende: “Gold prices are not in a bubble because not everyone is buying yet, but that doesn’t mean that prices for the yellow metal can’t take a “rest” for a while“. Hij gelooft dus niet dat er een bubble was of is, omdat de meeste fondsen het zelfs niet bezitten. Toch kunnen beiden af en toe een rustpauze inlassen waardoor de prijzen zakken. “When there’s a bubble, everybody is buying something and it’s going up every day. You cannot say that about gold“. Bij een bubbel koopt iedereen goud en gaat het dag na dag hoger. Iets wat we nu nog niet zien.

We gaan moeten leven met deze volatiliteit, maar daar is er een oplossing voor. Koop goud en zilver 1x per maand (of afwisselend) voor éénzelfde bedrag. Trekt u van de prijs op dat ogenblik niets aan want je kan het toch niet voorspellen. Door telkens voor hetzelfde bedrag te kopen, zal je veel ounces hebben als de prijs laag staat en minder als de prijs hoger staat. Gemiddeld gezien doe je daar dan een goeie zaak mee, daar je streefdoel toch is om zoveel mogelijk ounces goud en zilver in bezit te hebben. Op die manier vermijd je dat je gemiddeld gezien je edelmetalen te duur betaald hebt. Discipline is hier aan de orde. Hou je eraan om 1x per maand  en liefst op hetzelfde tijdstip te kopen. Dit systeem bezorgt je trouwens een betere nachtrust en dat is toch de bedoeling om edelmetalen aan te houden. Zoals je wel weet kan je dit systeem perfect uitvoeren via deze bank. Hier, op de pagina “goud beleggen“, lees je er veel meer over.