Zilver weekbericht 18/06/2011

Prijs zilver per ounce: 25,06€ - 35,90$.

Comex beurs: fysiek zilver: 27 973 884 ounces
Comex beurs totaal zilver in beheer: 99 964 746 ounces

ETF ishares zilver trust (SLV): 309 486 239 ounces

Na een dipje op dinsdag heeft zilver zich naar het einde van de week hersteld naar het niveau van eind vorige week. Zilver maakt dus pas op de plaats waarbij we kunnen concluderen dat de volatiliteit (beweeglijkheid) van de laatste maanden aan het afnemen is.
De stock van het fysieke zilver van de Comex blijft gestaag verminderen. Dit betekent, als de trend zich verder zet, de Comex beurs niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen om zilver te leveren. U moet weten dat slechts 2 jaar geleden er nog meer dan 87 miljoen ounces beschikbaar was. Ook de 99 miljoen ounces in beheer is een laagterecord. Weet wel dat de comex  de 72 miljoen ouces die extra in hun kluizen liggen, niet kan gebruiken om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Ook SLV ziet zijn stock verminderen. Dit komt omdat grote partijen de mogelijkheid hebben om hun ETF shares in te ruilen voor fysiek zilver. Het feit dat er meer en meer fysiek zilver wordt opgevraagd, wijst op een tekort.

De daling van zowel de Comex zilverstock als de ETF is in tegenspraak met de daling van het zilver de laatste maanden. Schaarste wordt gecompenseerd door hogere prijzen, niet door lagere. De verhoging van de margin bij de comex zal er wel voor iets tussenzitten. Bij hogere margin moeten kopers van futures meer cash geld op hun rekening hebben, waardoor de speculatie afneemt.

Eric Sprott, Gerard Celente, Peter Schiff

Eric Sprott: Heeft een eigen ETF fonds van zilver (PSLV) Sprott Physical Silver Trust. Hij is dus een niet-onbevooroordeeld believer van zilver. Zijn bekendste uitspraak is dat zilver "DE" investering van dit decennium zal zijn.
Gerard Celente: Celente is geen pure zilverspecialist, maar wordt de Nostradamus van deze tijd genoemd, wegens zijn accurate voorspellingen van gebeurtenissen en trends, die hij reeds dertig jaar aan 1 stuk doet. Als hij spreekt dan luistert men best. Hij is directeur en stichter van het Trends Research Institute. Hierdoor wordt Celente wel eens een universiteit op zichzelf genoemd. Hij voorspelt al jaren dat Amerika (en zodanig de dollar) volledig zal instorten en ziet maar 1 bescherming: zoveel mogelijk goud en zilver kopen.
Peter Schiff: Schiff is de CEO van het Euro Pacific Capital fonds. Hij waarschuwde reeds lang vooraf voor de kredietcrisis.Hij is extreem kritisch over de Amerikaanse dollar, economie obligatie- en aandelenmarkten.

Zilverspecialisten

Interessant is te weten wat specialisten van de huidige situatie denken. Deze kenners zijn mensen die al jaren hun sporen verdienen door hun correcte analyse of hun goede voorspellingen. Hier volgt een lijstje:

Eric Sprott

Jim Sinclair

Willem Middelkoop

Jean-Marie Eveillard

John Hathaway

Rob McEwen

Gerard Celente

John Embry

Peter Schiff

Jim Rogers

Marc Faber

James Turk

Michael Pento

Stephen Leeb

Hugo Salinas Price

We gaan deze mensen nog in detail bespreken en volgen hun uitspraken op de voet.

Zilver, wat doe je nu?

Nog  niet zo lang geleden (zie goud en zilver zetten een stap terug) had ik aangegeven dat goud en zilver helemaal nog niet in een hype zitten en dat de daling van beide edelmetalen normale volatiliteitsverschijnselen waren. Ook had ik geponeerd dan zilver zou outperformen ten opzichte van goud ( zie goud/zilver ratio). Zoveel en zo snel gelijk krijgen, overtuigt mij nog heviger om nog meer te belegen in goud en zilver. Goud en zilver is het echte geld, niet die papieren briefjes die waarde krijgen door er wat getalletjes en tekeningen op te drukken.

Sedert het dieptepunt 1319$ van goud eind januari, heeft het gele metaal een run van bijna 9% neergezet met een All Time High van 1436$. Door de sterkere euro hebben we hier nog geen ATH.

Wat zilver gedaan heeft de laatste weken tart weer alle verbeelding. Van een goede 26$ eind januari naar 35,7$ of een stijging van meer dan 33%, een record sinds de zilverfraude van de gebroeders Hunt in 1979 . Waar gaat dit eindigen? Ook hier is de stijging in euro iets minder.

De stijging van beide metalen is des te opmerkelijker omdat beide alle technische analyse’s tegen hadden. Zowat alle indicatoren stonden op rood. Zo zie je maar dat TA nogal vaak met een korrel zout genomen moet worden.

De grote vraag is: Vanwaar komt de stijging van zilver? Je moet weten dat 1 jaar geleden zilver slechts net 15$ noteerde, of een stijging van 135% in 1 jaar tijd. Eén van de logische verklaringen ligt in manipulatie. Zilver wordt al ettelijke jaren onderdrukt (net als goud) omdat beide de vijand zijn van papieren geld. Het papieren geldsysteem is 1 grote Ponzifraude, waarvan banken enorm profiteren en veel geld verdienen op de kap van de echte economie. Dit geldsysteem moet zo lang mogelijk in stand worden gehouden en daarom moet de goud- en zilverprijs onderdrukt worden. Dit gaat al vele jaren goed maar met de kredietcrisis is veel aan het licht gekomen.

Eén van de banken die het meest verantwoordelijk is voor die onderdrukking is JP Morgan. Ze doen dit door grote shortposities aan te houden in zilverfutures. Anders gezegd: ze verkopen continue zilver die ze niet hebben. JP Morgan kwam echter in nauwe schoentjes. Enerzijds werd meer en meer openbaar dat JPM fraudeerde met die zilverfutures (dit leidde tot een rechtzaak). Uiteindelijk sloot JPM zijn afdeling die zich met het shorten van zilver bezighield. Dit was in  augustus 2010 en sindsdien begon zilver aan zijn klim. Nog steeds staan er veel shortposities open die gesloten moeten worden omdat men het zilver gewoon niet kan leveren. Het gaat er nu vanaf hangen hoe erg deze tekorten zijn. Dit zou tot een volledige short squeeze van het zilver kunnen leiden.

Waar de prijs uiteindelijk zal landen, blijft gissen. In ieder geval is een prijs van 40 à 50$, tot voor kort ondenkbaar, in snel tempo waarheid aan het worden. Zolang er eenbackwardation is in zilver (futureprijs in de verre toekomst ligt lager dan in de nabije toekomst), wat wijst op huidige schaarste, maar verwacht worden dat zilver blijft stijgen.

De bekendste en grootste zilver expert Jason Hommel stelt 500$ in het vooruitzicht en dit zou al in 2012 kunnen. Een andere zilverkenner, Eric Sprott, die zijn eigen ETF zilver fonds heeft, spreekt van een zilverprijs tussen de 50 en 60$ dit jaar. Wie ben ik om hen tegen te spreken.

Beleggen in fysiek zilver kun je hier. Meer uitleg vind je op deze pagina.

Investeren in zilver gerelateerde producten, kun je hier. Meer uitleg vind je op deze pagina. De schrijer van dit e-book heeft aangegeven om het boek binnen enkele dagen off-line te halen. Wees dus snel.